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“果链”变局下立讯精密或接新订单,“顶流”邓晓峰、董承非、谢治宇等齐聚调研

时间:2022-11-23 14:07:21 | 浏览:930

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 宋婕 陈锋 北京报道在目前果链代工商订单“被砍”风波中,立讯精密(002475.SZ)或成最大受益方,被曝有望独家接下这一市场份额。三季度末埋伏在立讯精密中的基金数量并未有大的变化

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 宋婕 陈锋 北京报道

在目前果链代工商订单“被砍”风波中,立讯精密(002475.SZ)或成最大受益方,被曝有望独家接下这一市场份额。

三季度末埋伏在立讯精密中的基金数量并未有大的变化,但10天前,公司的三季报业绩说明会热闹纷呈,吸引了邓晓峰、董承非、谢治宇、朱少醒等公私募大咖,很多并未出现在三季报的股东中。当时,立讯精密财务总监也表示,每年的中下旬,公司都会做好充足的准备以适应客户的调整,无论是市场的需求变化抑或是产能的合理调配。当市场感知到一些变化时,客户应该早已经做好了相关规划。

这似乎意味着此次调整早已有征兆,其他知名公私募此时的调研情况,特别是吸引顶流基金经理现身的企业,显得至关重要。

曾被问及市场调整

11月8日晚,歌尔股份发布公告称,近日收到境外某大客户的通知,暂停生产其一款智能声学整机产品,预计影响2022年度营收不超过33亿元,约占公司2021年度经审计营业收入的4.2%。

对此,知名分析师郭明錤称,此产品可能是Apple的AirPods Pro2,而立讯精密或将独家接下这部分订单,并成为AirPods Pro2独家组装厂商。歌尔公告中所说的影响约30亿元,将直接相当于立讯精密四季度增加的营收量。

立讯精密证券部人士对媒体表示,公司不方便就此事件评论。11月9日,《华夏时报》记者在工作时间多次致电立讯精密信披电话,均未获接听。

不过,该事件似乎有迹可循。

10月28日晚,立讯精密上市多年来首次在报告期内披露年度业绩预告,预计2022年将实现盈利95.45亿元-98.99亿元。这意味着,第四季度公司净利润大约为31.45亿元-34.99亿元,恰好是歌尔股份丢失的收入。

通联数据显示,截至9月底,有504只基金持有立讯精密的股份。10月30日,公司召开三季度业绩说明会,参与名单星光熠熠,有富国基金朱少醒,嘉实基金归凯、洪流,景顺长城刘彦春,睿远基金傅鹏博,兴全基金谢治宇、乔迁等一众公募明星基金经理;也包括私募顶流高毅资产的邓晓峰、公奔私的董承非、和谐汇一林鹏、盘京投资庄涛等。从上市公司三季报和基金三季报来看,只有傅鹏博、朱少醒、洪流管理的基金持有其股份,其中傅鹏博、朱璘管理的睿远成长价值持仓最多,名列其第五大股东。

当时有投资者提问,公司在供应链方面会否获得更多机会?立讯精密财务总监回应称:“我和大家一样都是从媒体上了解到了一些新闻,所以在此就不多加评论了。每年的中下旬,公司都会做好充足的准备以适应客户的调整,无论是市场的需求变化抑或是产能的合理调配,我们都随时准备好支持。对于产品结构的调整,我并没有感受到什么变化,一切都在按计划推进。因为当市场感知到一些变化的时候,从客户的角度来说应该在数年前已经做好了相关的规划,对于深度参与其工作的企业来说,这不会是一种变化,而是计划中的工作。”

明星基金经理现身调研

基金最新的持仓只披露至三季末,四季度以来市场风格急剧变化,调研成为捕捉他们调仓换股的重要途径。春江水暖鸭先知,特别是吸引顶流基金经理现身的企业,显得至关重要。

中信证券表示,机构投资者在进行投资决策之前,通常倾向于通过调研手段来获取上市公司的深度信息。机构调研在一定程度上可以反映市场投资者的情绪,尤其头部基金公司的调研动向往往更是市场关注的焦点。

高毅的邓晓峰这一个多月来连续出现在好几家上市公司的调研中,包括光伏企业晶盛机电、“充电桩芯片第一股”东微半导、工艺废气治理头部盛剑环境,而他管理的基金并未出现在这些公司三季度的前十大流通股东名单中。

盘京投资的崔同魁和景林资产的蒋彤,可以说是百亿私募中最勤奋的明星基金经理。崔一个多月来密集调研了华如科技、普联软件、京北方、依依股份、浩洋股份、南威软件,涉及军工、信创、医美、数字货币等板块;蒋则调研了美亚柏科、大华股份、水晶光电、东威科技、石基信息以及海康威视。

10月29日,海康威视的三季报业绩说明会获得了291家机构的参与,包括大多数公募基金和不少知名百亿私募,特别是私募顶流的高毅冯柳、景林资产蒋彤,以及公募兴全基金的谢治宇、乔迁等现身。

公司表示从半年度到三季度,公司的净利润一直都呈现负增长的局面,今年净利润的预期是与2020年持平。明年的情况会好转,无非就是好转的速度快慢的区别,但只要好转了,公司的优势就会比较明显的发挥出来。同时公司回应现在市场上信创板块非常热,可能少量涉及,但不会作为重点核心业务。

前海开源首席经济学家杨德龙对《华夏时报》记者表示,A股市场全年的走势有可能是“W”型,今年前4个月A股市场出现大幅杀跌,到4月27日市场否极泰来,出现绝地反击。三季度在多重利空因素影响之下,A股市场再次回落,上证指数再次跌回到2900点之下,接近上半年的年内低点。这时候又带来一次超跌反弹的机会,特别是一些被错杀的消费白马股和新能源龙头股,以及有核心竞争力的科技龙头股值得关注。

编辑:严晖 主编:夏申茶

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