摘要：证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2022-025债券代码：128120 债券简称：联诚转债一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅...
证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2022-025
债券代码：128120 债券简称：联诚转债
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以131,683,216股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
公司所处行业属于金属制品行业。因公司2021年度商用车及乘用车零部件营业收入占总营业收入的31.83%，需按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求进行披露。
（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品
公司主要从事各种精密机械零部件的研发设计、生产和销售，主要是以铁、铝、钢等金属为原材料，通过铸造及机加工等方式制造金属构件、金属零部件，产品广泛应用于商用车、工程机械、农业机械、乘用车、柴油机、商用压缩机、液压机械、光热发电、环保水处理、高铁等多种行业。主要产品为各类精密机械零部件,包括液压行走马达壳体/后端盖、减速器壳体、液压阀座、曲轴箱体、曲轴瓦盖、轴承座、悬挂支架、减震轮/环、减震器配件壳体、汽车水泵壳体等1,000多个品种。
（二）经营模式
1、生产模式
公司产品属于非标准件产品，各行业、不同下游客户对铸件在外观形状、性能指标等方面需求差异较大，需要根据不同客户的要求进行定制化生产。铸件产品的生产具有多品种、多批次的特点，经过多年的经验积累，公司在新产品开发、生产交付以及服务等方面均具备了快速响应能力。在接到客户订单后，公司在模具设计、产品小批量试制和大批量生产等各个阶段，均需要接受客户严格的工艺进度和产品质量审核，并根据客户产品更新换代的需求，迅速设计新产品。
经过多年的发展，公司已形成了包括模具制造、铸造、精密加工、表面处理及最终性能检测等完整的零部件制造体系，探索出跨行业、多客户、多品种、定制式商业模式，为国内外客户提供一站式服务。
2、采购模式
公司建立了完善的物料采购管理制度并严格施行。公司的原材料、设备、外协加工及辅助物资等主要通过向国内厂商及经销商比价及招标采购，公司生产所需的水、电、天然气分别由当地自来水公司、电力公司和燃气公司供应。
3、销售模式
公司的销售方式：公司拥有全球化网络，与国内外知名企业保持长期稳定的合作关系。根据产品及客户特点，公司主要产品实行订单式生产，采取直销方式销售。
（三）报告期内公司主要产品相关行业发展阶段、周期性特点
1、产业、产品结构调整力度进一步加大
产业结构方面，我国通过淘汰落后产能，增强规模企业和产业集中度。随着我国工业化步伐的加快，铸件总体上将向高端市场调整。黑色金属铸件中占有率一直位居首位的灰铁铸件产量比例将下降，而球墨铸铁件产量比例将不断提高。有色金属铸件中的铝合金、镁合金铸件，由于具有轻质、耐热、耐磨、耐蚀等优良性能以及特殊的物理性能，而且附加值较高，种类繁多，其产量比例也将继续提高。
2、金属再生与节能减排技术在铸造行业的应用进一步加强
金属的循环利用具有节约资源、节约能源和保护环境等诸多优点，世界各国无不将金属循环利用产业作为低碳技术和循环经济的发展重点。随着我国工业化、城镇化进程加快，人均消耗铸件量呈刚性增长，未来，我国将加大废旧金属的循环利用，逐渐使其成为铸造的主要原材料来源。同时，我国将继续以提高铸件质量、技术水平为核心内容，集成先进熔炼、先进造型、烟尘治理与废渣综合利用等多项国内外先进技术与装备，形成铸件清洁生产的复合工艺，降低铸件生产成本，实现在铸件生产过程中的大幅度节能减排，为铸造产业的可持续发展奠定基础。
3、企业重组整合向规模效应方向发展
企业的产业链规模是核心竞争力和品牌的重要支撑，通过规模效应，才能将生产和销售成本降低到最合理的区间内，服务链得到延伸，支撑创新研发体系的有效运行。随着下游行业集中度不断提高，逐渐形成了一批行业巨头，它们对供应商的产品品质、研发实力、价格水平、交货期限都提出了更高的要求，需要规模相当的企业为其提供配套服务，并帮助他们不断降低成本，提高自身产品的竞争实力。
此外，随着我国环境保护、能源消耗、安全生产、职业健康安全等法律、法规及标准的进一步加强，将加速铸造行业落后产能的淘汰，特别是将会通过环保、能耗考核等手段加快推进小、散、乱、差的铸造企业退出铸造行业。优势企业规模日益壮大，行业的集中度将越来越高。
（四）公司的行业地位
公司为中国铸造行业综合百强企业、中国铸造行业排头兵企业、国家级绿色工厂、国家级高新技术企业。依托在铸造、模具和机加工领域拥有的多项独创技术和工艺，公司目前已形成了包括模具工艺及结构设计、铸造工艺、机加工工艺以及最终性能检测等在内的完善的精密铸件制造服务体系，具备跨行业、多品种、大中小批量多种类型业务的承接能力。公司先后通过了ISO9001、IATF16949等质量体系认证，具有很好的产品质量保证体系和较强的技术开发能力。公司的汽车零部件客户主要为中国重汽、潍柴动力、ASC、TBVC、Mancor，压缩机零部件客户为丹佛斯公司，农机/工程机械零件客户主要为久保田、CNH、摩拓乐液压、爱科、卡拉罗，光热发电零部件客户为戴维布朗，公司大部分的产品销往上述企业。公司已进入上述客户等国内外大型零部件制造商的供应链体系，与国内外大型客户形成了稳固的合作关系，并被多家客户评为最佳供应商。在为客户提供产品、输出服务的同时，实现与客户的共同成长。随着公司募投项目建设投产、达产，将进一步增强公司的核心竞争力，使公司在与国内同行业其他对手的竞争中保持优势地位。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
√ 适用 □ 不适用
（1）债券基本信息
（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况
报告期内，中证鹏元资信评估股份有限公司对公司主体长期信用状况和本次发行的可转换公司债券进行了跟踪评级，维持公司主体信用等级为A，维持评级展望为稳定，维持本期债券信用等级为A。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
三、重要事项
2021年6月9日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等与本次非公开发行相关的议案。具体内容详见公司于2021年6月10日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度非公开发行A股股票预案》《第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-038）
2021年6月29日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了前述与本次非公开发行股票相关的议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜。具体内容详见公司于2021年6月10日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-045）
2021年8月27日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：212228），中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。具体内容详见公司于2021年8月28日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2021-057）
2021年9月22日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2021年9月23日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2021年11月22日，中国证监会第十八届发行审核委员会2021年第126次会议对公司本次非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，本次非公开发行股票的申请获得审核通过。具体内容详见公司于2021年11月23日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2021-073）
2021年12月9日，公司收到中国证监会出具《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3839 号），核准公司本次非公开发行不超过31,824,228股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。具体内容详见公司于2021年12月10日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2021-075）
证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2022-023
债券代码：128120 债券简称：联诚转债
山东联诚精密制造股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2022年4月25日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于2022年4月15日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》
根据公司2021年度实际情况，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，编制了公司《2021年年度报告及其摘要》。
《2021年年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2021年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
2、审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
公司2021年财务报表经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了审计报告，审计认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
具体报告请见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）上的《公司2021 年度审计报告》。
3、审议通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2021年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。
具体报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》
公司独立董事张志勇先生、刘震先生和马凤举先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。
5、审议通过《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》
公司总经理郭元强先生就2021年度工作情况向董事会进行了汇报，董事会 认为2021年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公 司整体经营情况良好。
6、审议通过《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、 准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。具体报告详见巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司2021年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体详见巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》
通过自查，公司不存在违背内部控制规则落实情况自查表的事项。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，自查表内容详见巨潮资讯网（ http://www. cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
基于公司2021年度的经营业绩情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾对投资者持续的回报，2021年度利润分配方案以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数，向全体股东每10股派现金人民币3.50元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案 的公告》（公告编号：2022-027）。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
10、审议通过《关于2022年度申请综合授信额度的议案》
为满足公司及控股子公司生产经营和建设发展的需要，公司及控股子公司计划2022年向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币6亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行等金融机构实际核准的信用额度为准），在此额度内由公司及控股子公司根据实际资金需求进行银行等金融机构借贷，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续。本次授信额度有效期限为2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止，有效期内授信额度可循环使用。
本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-028）。
11、审议通过《关于2022年度对子公司提供担保的议案》
为满足公司（含控股子公司）的日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，2022年度公司（含控股子公司）拟对子公司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等提供担保，合计担保金额不超过4亿元人民币。
经与会董事表决，审议通过本议案。
本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度对子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-029）。
12、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，充分利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟对不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低、单项产品投资期限最长不超过12个月的金融机构发行的理财产品，以增加公司投资收益。
经与会董事表决，审议通过本议案。
长城证券股份有限公司出具了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》，本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-030）。
13、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
①公司公开发行的可转换公司债券已于2021年1月25日进入转股期，导致公司总股本发生一定变化。截至2022年3月31日，累计转股数量为1,192股。
②经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3839号文《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定向发行人民币普通股（A股）25,601,208股，并于2022年3月23日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票完成后，公司注册资本为人民币131,683,216元。
经与会董事表决，审议通过本议案。
经与会董事表决，审议通过本议案。
经与会董事表决，审议通过本议案。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
经与会董事表决，审议通过本议案。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
