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建设精密制造平台企业,致力于多领域可持续发展

2022-11-23 19:36:07 912

摘要:立讯精密(002475)精密制造全方位发展,致力于多领域可持续智能解决方案公司始终坚持技术导向,致力于从传统制造向智能制造跨越,在深耕消费电子领域的同时,积极布局通讯和汽车电子领域,打造精密制造平台型企业。通过多次并购整合拓展新客户与新业务...

立讯精密(002475)

精密制造全方位发展,致力于多领域可持续智能解决方案

公司始终坚持技术导向,致力于从传统制造向智能制造跨越,在深耕消费电子领域的同时,积极布局通讯和汽车电子领域,打造精密制造平台型企业。通过多次并购整合拓展新客户与新业务,成功切入大客户供应链并围绕大客户需求逐步开展多元化业务,实现“机、电、声、光”多领域全方位可持续发展。专注消费电子解决方案,提供多元化产品系列

公司以消费电子为核心,发展多元化业务:1.公司提前布局Type-C领域,现Type-C已步入高速渗透阶段,公司Type-C业务将迎来快速增长,进一步奠定公司全球连接器行业龙头地位。2.消费电子产品防水和灵活需求的逐渐提高,使无线充电成为新趋势,公司跟随大客户提早进入无线充电领域,先发优势获得更多行业红利。3.在大客户引领下及5G商用脚步加快,LCP天线逐渐普及,迎来天线产品量价齐升,行业需求爆发。公司在大客户供应链中份额可观,天线业务将带来业绩增长。4.线性马达震感功耗优势明显,在智能手机与可穿戴设备等领域空间潜力巨大,公司成功切入大客户供应链,有望成为公司新增长点。5.声学元件性能升级价值量大幅增长,AirPods销量持续走高,声学业务两大推进器助力公司业绩显著提高。汽车电子与通讯行业拓展新成长空间,有望实现长期增长

新能源汽车势头强盛,汽车电子市场空间潜力巨大。公司专注汽车线束和连接器业务的同时,积极布局汽车电器和结构件领域,形成一体化汽车电子行业解决方案,带来持续性贡献。光电产品随5G商用逐渐成熟开始发力,公司高速连接产品覆盖企业级设备,有望提供长期业绩增长动力。

投资评级与估值:预计公司2018、2019、2020年营业总收入分别为331.34亿元、418.50亿元、488.08亿元,净利润分别为23.37亿元、32.46亿元、39.37亿元,EPS分别为0.74元、1.02元、1.24元,对应PE分别为29倍、21倍、17倍,维持强烈推荐评级。

风险提示:智能机需求增速放缓,大客户技术方案变更。

本文源自证券市场红周刊

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