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再谈谈立讯精密

2022-11-23 14:31:41 1551

摘要:上周在文章中提到,立讯因为一个新闻导致大涨(链接:一个新闻,引爆了整个板块),今天立讯再次大涨。尤其是在今天大票普遍反弹的情况下,立讯又先于其他大票上涨,辨识度就出来了。今年消费电子大环境很差,受到疫情和战争影响,2Q22全球手机出货量同比...

上周在文章中提到,立讯因为一个新闻导致大涨(链接:一个新闻,引爆了整个板块),今天立讯再次大涨。尤其是在今天大票普遍反弹的情况下,立讯又先于其他大票上涨,辨识度就出来了。


今年消费电子大环境很差,受到疫情和战争影响,2Q22全球手机出货量同比下滑9%,有机构预测今年全球手机出货量同比下滑5%。


虽然今天手机的大盘不景气,但从市场份额看,受益于iphone13,二季度苹果17%的份额为历史最高。



此外,市场预计苹果MR头显会在2023年发布。MR是一款敢为天下后的产品,在现在AR/VR应用不明,Meta又下调出货指引的情况下,一旦MR销量超预期,将引爆消费电子板块。


不过我觉得立讯未来最大的看点还是在车。现阶段消费电子已经看到了瓶颈,全球每年14亿部智能手机总销量基本就是顶,ASP有提升空间,但总量上难再突破。


车的想象空间就大了,车的第一步是电动化,第二步是智能化。智能化会带来连接器等各种零部件的用量提升。


从立讯5月的纪要看,公司和奇瑞绑定,从连接器和线束入手,目标在3-5年内实现tier 1腾飞。



而奇瑞即将联手华为打造一个全新高端智能电动品牌,该项目代号为E0X,定位高于星途。那么逻辑就顺了,奇瑞给华为代工造车,立讯给奇瑞做配套。苹果汽车将在3-5年后落地,等到立讯在华为身上积累经验了,可以顺势承接苹果的造车订单。



从这两天上涨的江淮、小康看,都是围绕华为汽车代工炒作。奇瑞是国内唯一一家未上市的主流整车企业,和奇瑞绑定的立讯以及奇瑞控股的企业也是绕不开的。


市场上有很多资金都在等立讯的中报利空落地和定增落地,当大家预期太一致时,就不免有资金抢跑。

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