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立讯精密王来春:SmartEV是百年不遇的机会公司不造车但志在拼进全球领先的Tier1

时间:2022-11-23 14:29:41 | 浏览:160

每经记者:王晶 每经编辑:张海妮图片来源:每经记者 李星 摄(资料图)2月14日,立讯精密(002475,SZ)盘中最大涨幅超过5%,截至收盘,公司股价报收于41.90元/股,涨幅为2.07%。消息面上,2月11日晚间,立讯精密发布公告称,

每经记者:王晶 每经编辑:张海妮

图片来源:每经记者 李星 摄(资料图)

2月14日,立讯精密(002475,SZ)盘中最大涨幅超过5%,截至收盘,公司股价报收于41.90元/股,涨幅为2.07%。

消息面上,2月11日晚间,立讯精密发布公告称,公司与奇瑞集团签署了《战略合作框架协议》。在本协议基础上,公司与奇瑞新能源拟共同组建合资公司,专业从事新能源汽车的整车研发及制造。公司控股股东立讯有限以100.54亿元购买青岛五道口持有的奇瑞控股19.88%股权、奇瑞股份7.87%股权和奇瑞新能源6.24%股权。

随后,立讯精密在投资者关系活动记录表中强调称,本次与奇瑞的战略合作,公司并不造车,而是协同奇瑞开拓整车ODM(原始设计制造商)模式。业务上,奇瑞擅长整车业务,合资公司将由奇瑞主导,立讯精密将在业务、客户等方面进行协同。

对于立讯精密布局汽车业务,浦银国际证券认为,消费电子公司的电子制造能力,正是新能源汽车智能化过程非常需要的能力,汽车电子有望在更长的时间维度推动立讯精密的成长。

核心目标是成为Tier1厂商

在2月13日下午的电话会议上,立讯精密董事长、总经理王来春表示,Smart EV是中国汽车人百年不遇的机会。它带来的机会不只包括整车,也包括生命力更强的Tier1(车厂一级供应商)。Tier1 的市场规模本身几乎是所有车企总产值的70%,但目前全球100大Tier1厂商中,中国企业仅有8家。

王来春进一步解释称,立讯有限是奇瑞控股的投资人,立讯精密不造整车,而是协同奇瑞新能源开拓为别人造好车的ODM业务,公司志在抓紧机会窗口拼进全球领先的Tier1。

当谈及立讯精密与奇瑞合作的模式及发展战略时,公司管理层表示:“一直以来,公司在汽车领域都是以成为业内领先的Tier1厂商为核心目标,也在寻找能够锻炼自身Tier1核心零部件能力的平台。本次战略合作将在打造合作造车ODM模式的基础上,快速发展上市公司Tier1业务,实现动态入局、快速提升公司作为Tier1厂商的核心零部件综合能力。”

据了解,立讯精密的ODM业务已有比较明确的落地项目,大约在未来12~18个月陆续投产。

对于合资公司的主要目标业务,立讯精密回应称:“预计将是国外传统品牌车企的业务及国内新Smart EV品牌业务。”

提起立讯精密,令外界印象最深刻的便是“果链”龙头。早期,立讯精密从MacBook的连接线供应切入苹果体系,然后顺利进入iPhone的lightning连接线,从而在个人电脑和智能手机的连接线业务中占据了领导地位。2017年至2019年,立讯精密开始向iPhone内部的零部件扩张,并成功取得无线充电、声学器件、LCP天线、线性马达等零部件业务,从而快速推动公司营收成长。

但实际上,在消费电子的核心领域之外,立讯精密也早已开始布局汽车领域,并形成了四大类汽车产品,包括汽车电器、汽车线束、连接器及连接线。立讯精密2021年半年报显示,公司汽车互联产品及精密组件的营业收入为17.74亿元,同比增幅为38.99%,占公司营业收入的比例为3.68%。

多家“果链”公司多元化均瞄准汽车领域

当前,手机市场出货增长乏力。据IDC数据,全球手机出货量在2021年Q3/Q4分别为331.2万部和362.4万部,同比增速分别为-6.33%和-6.09%,2021全年出货量比2020年增长4.84%,但较疫情前的2019年下降了1.18%,手机出货量总体延续着2017年以来的下跌趋势。

在手机遭遇增长瓶颈的情况下,新能源汽车则保持强劲的增长势头。今年1月,工信部在2021年汽车工业发展情况新闻发布会上公布的数据显示,2021年新能源汽车全年销量超过350万辆,市场占有率提升至13.4%。而乘联会预期2022年新能源汽车有望突破600万辆,新能源汽车渗透率达22%左右。

新能源汽车带来了一系列机会,并吸引诸多果链企业布局。其中,富士康是典型代表之一。

2021年8月,工业富联董事长李军旗表示,“公司将从汽车零组件、车载相关产品、灯塔工厂三个路径切入新能源汽车赛道,进入富士康的系统中。”富士康于2020年成立电动汽车软硬件开放平台(MIH),旨在把全球与车有关的供应链进行资源整合。

对于工业富联的“造车”进展,当时工业富联总经理郑弘孟曾表示,在新车算力增加的背景下,公司出品的自动驾驶中控模块ACU,电动车有加强自动驾驶/无人驾驶功能的趋势,感测数据来源增加,摄像头及毫米波雷达数据扩充,ACU算力和需求都会增强。同时,ACU衍生出新的业务领域,公司也预期出货相关感测产品给客户。此外,全球顶尖客户的数据中心算力及自动驾驶算力相关产品,都有望在2022年实现量产出货。

富士康之外,长盈精密于2016年切入新能源汽车领域,2016年和2017年以股权收购和增资方式取得了苏州科伦特70%的股份。苏州科伦特主营业务为busbar(高压连接器母排)产品,广泛应用于新能源汽车、通讯、军用雷达及舰船制造等领域。科伦特也是知名品牌汽车厂商的供应商,为欧美主要新能源汽车厂商提供服务,且与国内外新能源汽车整车厂商及pack厂商均有深度合作。

目前,长盈精密对新能源汽车产业的布局包括动力电池盖板、busbar、精密汽车电子、充电设备相关、重载连接器、氢燃料电池、汽车内饰等。

手机玻璃赛道的果链企业蓝思科技则选择扩展进入车载玻璃、光伏玻璃领域。自2015年起,蓝思科技便开始深度布局新能源汽车市场,2017年跻身特斯拉全球一级核心供应商。在2021年半年报中,蓝思科技将自己在新能源汽车领域的发展目标定位为“为新能源汽车客户提供一站式汽车电子服务及解决方案”。

对上游企业来说,能够跻身苹果的供应链系统,意味着对其技术或者市场地位的认可。不过,一旦被苹果剔除出局,势必面临业绩暴跌的风险。另一方面,在苹果强大的议价能力下,很多苹果供应链企业也处于增收不增利的窘境。而新能源赛道的利润空间将给电子供应链企业指明新的方向。

去年10月,立讯精密发布的2021年三季度财报显示,公司前三季度净利润为46.9亿元,同比增长0.21%,其中,第三季度净利润16亿元,同比下降25.28%。无独有偶,蓝思科技日前发布的业绩预告显示,预计2021年归属于上市公司股东的净利润约20.07亿元~23.99亿元,同比下降51%~59%。

部分观点认为,果链企业有望借助跨界摆脱过去长期的“低利润”困境,也有利于为后续苹果汽车代工业务打下基础;但也有观点认为,目前新能源汽车赛道拥挤,未来洗牌不可避免。

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