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苹果大订单转移?歌尔股份和立讯精密的回应来了

2022-11-23 13:57:04 2781

摘要:读创/深圳商报记者 陈燕青苹果产业链龙头歌尔股份突遭境外大客户砍单。公司9日开盘被巨单封住跌停。对于被剔除出苹果产业链的传闻,歌尔股份回应称,公司只是暂停客户一款产品,其余项目都在正常合作。对于是否接手歌尔订单,立讯精密方面表示不予评论。8...

读创/深圳商报记者 陈燕青

苹果产业链龙头歌尔股份突遭境外大客户砍单。公司9日开盘被巨单封住跌停。对于被剔除出苹果产业链的传闻,歌尔股份回应称,公司只是暂停客户一款产品,其余项目都在正常合作。对于是否接手歌尔订单,立讯精密方面表示不予评论。

8日晚,歌尔股份发布了风险提示性公告。公告称,公司近日收到境外某大客户的通知,暂停生产其一款智能声学整机产品。本次业务变动预计影响2022年度营业收入不超过人民币33亿元,约占公司2021年度经审计营业收入的4.2%。

公司还表示,目前与该客户的其他产品项目合作仍在正常开展,该事项对公司经营业绩的影响仍在评估中。

对此,天风国际分析师郭明琪发文称,歌尔股份被砍单的产品可能是苹果的AirPods Pro2,而另一上市公司立讯精密接下了这部分订单,并已成为AirPods Pro2独家组装厂商。

2018年,歌尔股份拿下苹果AirPods30%的代工份额,成为AirPods全球第二大代工厂。自此之后,歌尔股份的营业收入迎来爆发式增长,去年公司营收高达782.2亿元,相当于2018年营收的三倍多。去年年报显示,公司智能声学整机产品营收达302.97亿元,占总营收比的38.73%。

去年年报显示,歌尔股份对前五大客户的销售额占营业收入的86.54%,对最大客户即苹果的销售额占营收的42.49%。

今年前三季度,歌尔股份实现营业收入741.5亿元,同比增长40.47%;实现净利润38.4亿元,同比增长15.23%。

今年以来,歌尔股份走势不佳,至今已重挫逾六成,持股的机构也损失惨重。

歌尔股份三季报显示,公司前十大流通股股东包括北上资金、中证金、社保基金2个组合、易方达、天安人寿等。不过从趋势变动来看,三季度社保基金等多家机构进行了减持。

同花顺数据显示,截至三季度末,逾百只公募基金持有歌尔股份,其中持仓靠前的基金包括易方达竞争优势企业、华夏中证5G通信主题ETF、国泰聚信价值优势等。

值得一提的是,公募基金最近一年持续减仓歌尔股份。数据显示,去年底、今年一季度末、三季度末基金持股数量分别为5.92亿股、2.75亿股、1.38亿股。

今年10月19日,歌尔股份分拆子公司歌尔微创业板IPO获得上市委通过。这意味着公司有望在未来增加一个新的融资平台。

对此,中金科技硬件团队认为,歌尔公告中是指北美大客户的AirPods Pro 2产品,因良率问题导致交付情况不及客户要求,暂时停产,恢复生产日期仍不确定。考虑产品发布时间较短且歌尔份额不高,对今年歌尔收入整体影响相对有限。展望未来,歌尔长期围绕大客户战略并落实“4+4+N”产品规划,扎实投入零部件研发,强化整机组装能力,看好公司未来仍是虚拟现实行业发展核心受益标的之一。

此前也有消费电子公司被砍单。去年3月16日,欧菲光公告称,公司于近日收到境外特定客户的通知,特定客户计划终止与公司及其子公司的采购关系,后续公司将不再从特定客户取得现有业务订单。

审读:谭录岗

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