时间：2022-11-23 13:57:04 | 浏览：827
读创/深圳商报记者 陈燕青
苹果产业链龙头歌尔股份突遭境外大客户砍单。公司9日开盘被巨单封住跌停。对于被剔除出苹果产业链的传闻，歌尔股份回应称，公司只是暂停客户一款产品，其余项目都在正常合作。对于是否接手歌尔订单，立讯精密方面表示不予评论。
8日晚，歌尔股份发布了风险提示性公告。公告称，公司近日收到境外某大客户的通知，暂停生产其一款智能声学整机产品。本次业务变动预计影响2022年度营业收入不超过人民币33亿元，约占公司2021年度经审计营业收入的4.2%。
公司还表示，目前与该客户的其他产品项目合作仍在正常开展，该事项对公司经营业绩的影响仍在评估中。
对此，天风国际分析师郭明琪发文称，歌尔股份被砍单的产品可能是苹果的AirPods Pro2，而另一上市公司立讯精密接下了这部分订单，并已成为AirPods Pro2独家组装厂商。
2018年，歌尔股份拿下苹果AirPods30%的代工份额，成为AirPods全球第二大代工厂。自此之后，歌尔股份的营业收入迎来爆发式增长，去年公司营收高达782.2亿元，相当于2018年营收的三倍多。去年年报显示，公司智能声学整机产品营收达302.97亿元，占总营收比的38.73%。
去年年报显示，歌尔股份对前五大客户的销售额占营业收入的86.54%，对最大客户即苹果的销售额占营收的42.49%。
今年前三季度，歌尔股份实现营业收入741.5亿元，同比增长40.47%；实现净利润38.4亿元，同比增长15.23%。
今年以来，歌尔股份走势不佳，至今已重挫逾六成，持股的机构也损失惨重。
歌尔股份三季报显示，公司前十大流通股股东包括北上资金、中证金、社保基金2个组合、易方达、天安人寿等。不过从趋势变动来看，三季度社保基金等多家机构进行了减持。
同花顺数据显示，截至三季度末，逾百只公募基金持有歌尔股份，其中持仓靠前的基金包括易方达竞争优势企业、华夏中证5G通信主题ETF、国泰聚信价值优势等。
值得一提的是，公募基金最近一年持续减仓歌尔股份。数据显示，去年底、今年一季度末、三季度末基金持股数量分别为5.92亿股、2.75亿股、1.38亿股。
今年10月19日，歌尔股份分拆子公司歌尔微创业板IPO获得上市委通过。这意味着公司有望在未来增加一个新的融资平台。
对此，中金科技硬件团队认为，歌尔公告中是指北美大客户的AirPods Pro 2产品，因良率问题导致交付情况不及客户要求，暂时停产，恢复生产日期仍不确定。考虑产品发布时间较短且歌尔份额不高，对今年歌尔收入整体影响相对有限。展望未来，歌尔长期围绕大客户战略并落实“4+4+N”产品规划，扎实投入零部件研发，强化整机组装能力，看好公司未来仍是虚拟现实行业发展核心受益标的之一。
此前也有消费电子公司被砍单。去年3月16日，欧菲光公告称，公司于近日收到境外特定客户的通知，特定客户计划终止与公司及其子公司的采购关系，后续公司将不再从特定客户取得现有业务订单。
审读：谭录岗
板块表现板块方面，新能源方向继续受到资金追捧，光伏板块再创新高，但午后涨幅逐渐收窄。截至收盘，恒生指数上涨0.46%，恒生科技指数上涨0.42%。今天茅指数、宁组合也有不错表现，主要得益于外资今天的买入，持续性还有待观察。
产业经济观察家、钉科技创始人丁少将认为，作为三星、LGDisplay之后新进加入苹果iPhone供应链的企业，“（京东方）相当于动了别人的奶酪，从这一点上看，也不排除竞争对手有意放大京东方和苹果合作上的一些问题。”
2020年，三星在中小尺寸OLED面板的市场份额高达731%，同期LGDisplay和京东方的份额分别为123%、87%。群智咨询数据显示，2021年京东方AMOLED智能手机面板出货量约06亿片，增长672%，排名全球第二，稳居国内第一。
【CNMO新闻】之前有消息称苹果将京东方剔除出了iPhone13显示屏的供应链，但目前事情似乎引来了反转。iPhone手机据CNMO了解，京东方自进入苹果iPhoneOLED面板供应商行列后，去年9月开始为61英寸版iPhone13供应OLED面板。
而在前天，知名媒体AppleInsider也报道了这件事，并表示这是因为京东方在其iPhone13的OLED屏上更改了薄膜晶体管(TFT)的电路宽度，没与苹果沟通。但苹果在今年2月份发现了这件事情，于是要求京东方停产生产OLED屏。
京东方已经在为华为等国内智能手机厂商供应OLED屏幕，但由于量产良率问题，一直未能向苹果大规模供货多家外媒报道称，苹果这笔订单为4500万块，前述京东方人士称，如果是这个量级，订单金额将超过100亿人民币，“京东方还没有出过这么大的订单，目前大部分单笔OLED订单也就几十万块规模，华为的单笔采购规模约为200万块。”
此前，多方媒体报道称，京东方已成功进入苹果iPhone13供应链名单，将为iPhone13系列供应OLED柔性屏。报告中提到，京东方正在将旗下的第六代柔性OLED工厂（B7、B11和B12）转型，用来给苹果生产面板，并逐步将LTPSTFT升级为LTPOTFT。
9月16日消息，据韩媒TheElec报道，苹果已经向京东方提供了有条件批准，后者有望为iPhone13生产OLED面板。苹果这几年，一直有意扶持京东方，以此来牵制另外两家屏幕供应商，即韩企三星显示和LGDisplay，以此来压低他们的供货价格。
据韩国媒体TheElec5月20日报道，京东方仍未获得苹果批准生产iPhone14用OLED面板。5月20日，韩国产业媒体TheElec报道指出，今年2月以来京东方几乎没再生产iPhone的OLED面板。
京东方或拿下iPhone11订单苹果赔付三星违约金达77亿美元！有消息称，苹果将在下一代iPhone产品上引入全新的OLED屏幕供应商，该供应商正是京东方。2017年，京东方笔记本电脑、智能手机、平板电脑液晶显示屏等的业务市占率位居全球第一。